Властелин колец: Две сорванные башни (2003) (Гоблин)

Фильм начинается со сна Фёдора Михалыча о Пендальфе, упавшем в пропасть вместе с Бандерлогом. Проснувшись, Фёдор будит Сеню Ганжубаса, и они продолжают свой путь к мега-домне в Мордовию. По дороге на хоббитов нападает мордовский интеллигент Голый, но они его связывают и делают своим проводником. Тем временем Агроном, Логоваз и Гиви продолжают преследование банды педофилов, похитивших хоббитов Мерина и Пипина, а новая шестёрка Саурона — Сарумян — снаряжает армию урок и чурок для нападения на незалежную Рохляндию.